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    智能音箱销量达900万 2018有源音箱市场ZDC报告

      [  中关村在线 原创  ]   作者:张彬ZOL   |  责编:于梦琦

        2018年有源音箱行业概况

        回首2018,全球技术消费类电子产品市场首次突破一万亿欧元,达到1.01万亿欧元,比上一年增长了4%(数据来源:GFK中国),这对于全球贸易市场和消费电子市场来说都有着里程碑式的意义。与此同时我们也看到,几乎所有领域都出现了产品高端化的趋势,消费者也越来越重视产品在功能性和便利性上的体验。

        有源音箱市场同样如此,2018年,主打功能性和便利性的产品逐渐受到消费者的青睐。年初,调研机构普遍认为智能音箱市场将成为2018年的重要增长点,中国市场的销售量将达900万台。下半年,价格战和让利补贴策略逐渐放缓,同时,华为AI音箱、腾讯叮当智能屏、苹果HomePod的推出,真正实现了从功能,便利性和音质上全面提升用户体验的愿景。

    智能音箱销量超900万台 2018年有源音箱市场ZDC报告
    图片来源:GFK中国(gfk.com)

        与此同时,受无线化和智能化技术趋势的影响,传统有源桌面音箱市场也正在迎来一场变革。左右箱采用真无线传输的KleerNet无线音频串流技术,可针对不同房间自动优化声音表现的DSP智能算法,以及WiFi和蓝牙技术的广泛应用,都为用户带来了全新的体验。

        在产品的外观设计上,无论是新兴智能音箱市场还是传统有源桌面音箱市场,都在向着家居化、生活化的方向靠拢。尤其是传统有源桌面音箱,已不再一味地追求所谓的“豪华原木”、“经典复古”等老一套设计思路。有个性,更时尚的产品越来越多,同时也对传统有源音箱内部结构的设计思路提出了新的要求。

        在诸多新技术与新设计的刺激下,2018年有源音箱市场也涌现出了许多优秀的产品,有源音箱的销量也在这种刺激下在第三和第四季度保持小幅增长。那么2018年有源音箱市场的关注度情况具体是什么样?我们通过ZDC数据详细了解下。

    一、品牌格局

    1.1年度品牌关注度分析:

        随着手机、智能电视、笔记本电脑的普及,消费者对音箱的需求也越来越高,甚至可以说音箱已经成为上述几款产品的标配。那么在2018年,都有哪些音箱品牌最受消费者关注呢?

    报告

        根据ZDC的调研数据显示,2018年最受中国消费者关注的音箱品牌是漫步者,以35.2%的关注度高居首位。排在第二位的同样是一家老牌国产音响制造商--HiVi惠威,品牌关注度为23.7%。这两家国产音响厂商每年都会有新品发布,产品力不俗,且价格亲民,已经成为备受中国消费者青睐的国产品牌。

        排在第三至五位的分别是JBL、哈曼卡顿和Sonos,品牌关注比例分别为6.8%、5.1%和4.7%。后续品牌依次为声擎(占比3.6%)、BOSE(占比3.1%)、麦博(占比2.3%)、金河田(占比1.6%)和飞利浦(占比1.2%)。

        从以上数据可以看出,在中国有源音箱市场,国产双雄的霸主地位难以被撼动,二者一起占据了市场一半以上的品牌关注度。不过在后续的排名中,国外品牌的优势还是比较明显的,JBL、哈曼、Sonos、BOSE等知名国外音响品牌近两年也非常受中国消费者的欢迎,新品推出频率快,做工精良,音质出众,这些都是很多国产音响厂商需要学习和追赶的。

    二、产品格局

    2.1产品关注度排名

         根据ZDC调研数据显示,在2018年有源音箱TOP10产品关注度方面,漫步者和惠威共包揽了8款产品,并且是各有4款产品上榜,这样的表现也让这两家老牌国产音响厂商成为年度有源音箱产品关注榜的最大赢家。其实不难理解,在中国市场打拼多年的漫步者和惠威,都十分了解中国消费者,推出的产品几乎都能抓住消费者的痛点,这是很多国外音响厂商很难做到的。

    报告

        S3000是漫步者于2018年6月发布的有源新旗舰,这款有着万元级水准的新旗舰,实际售价只有3180元,可谓性价比之王。排在第二、三位的D1090和M80W也是惠威于2018年推出的新品,依旧是越级的配置和亲民的价格,备受中国消费者的青睐。后续产品依次为漫步者S2000MKII惠威M200MKIII、声擎A2+漫步者S1000漫步者S201声擎HD3惠威M50W

        从以上关注榜中的产品类型我们可以看出,中国消费者对有源2.0音箱和2.1音箱还是情有独钟的。一方面,这类音箱可以很好的满足PC用户和平板电视用户对音质的追求,带来更好的影音娱乐体验;另一方面,国产有源音箱越来越丰富的功能以及亲民的价格,也是吸引很多消费者的重要因素。可以说在入门和中端市场,国产音箱占据了很大的市场份额,而国外音响厂商则更加注重中高端市场的开发,因此与国产音箱的正面市场竞争较少。

    2.2产品类型关注度分析

        根据ZDC互联网调研中心2018全年数据显示,蓝牙音箱的关注比例高达29.73%,较去年的32.34%相比虽然有小幅降低,但依然稳居关注榜第一位,可见蓝牙音箱产品对于消费者的吸引力一直未减。位列第二、三位的分别是电脑音箱和HiFi音箱,而一度被调研机构看好的智能音箱和电视音响,从数据上来看表现并不是特别抢眼,位居中游。相比之下,WiFi音箱、户外拉杆音箱和家居床头音箱关注度较低,排在关注榜的倒数三位。

    导购

        通过以上的ZDC关注比例不难看出,蓝牙音箱在2018年依然保持着长盛不衰的势头。究其原因,智能手机的普及是助推蓝牙音箱市场持续增长的主要原因,二者的搭配可以给用户带来简单方便的音乐娱乐体验,而从功能性和便利性两个方面来讲,蓝牙音箱与其他产品类型相比较,也都具备特有的优势。

        同时,我们也不应该忽略电脑音箱这一同样庞大的市场,在笔记本电脑普及的今天,电脑音箱也变得小巧易用,并且在功能上与蓝牙音箱其实是有重叠的。电视音响和智能音箱是新兴市场,近几年才逐渐被消费者关注,虽然从当前来看市场关注度还不是很高,但我们认为他们是未来3--5年内音响行业里最有潜力的市场。中国的智能电视产业蓬勃发展,消费者对智能家居行业也持积极乐观的态度,这些都是助推电视音响和智能音箱市场健康发展的关键因素。

    2.3有源音箱功能关注度分析

         在功能特点关注度方面,蓝牙依旧是本季度关注度最高的功能项,占比高达46.19%,远远甩开了其他功能项。这个结果与上面的有源音箱产品类型关注度如出一辙,随着蓝牙音箱和蓝牙耳机的快速普及,对于当下中国消费者来说,蓝牙已经成为他们日常最常用到的功能,没有之一。

        其他几项功能的关注占比分别是:FM收音机(占比30.87%),U盘直读(占比11.14%),读卡器(占比6.14%),以及闹钟时钟(占比5.66%)。

    报告

       对于像FM收音机、U盘直读这些貌似不是很重要的功能,其实对于很多消费者来说,在选购音箱时还是比较关注的。很多上了年纪的中老年人,他们对新兴智能产品并不是非常感兴趣,上手也比较困难。因此他们会更加看重像FM收音机、读卡器这种简单易用的功能操作。

    2.4有源音箱声道系统关注度分析

       一直以来,在有源音箱市场最受消费者关注的无疑就是2.0声道和2.1声道系统,根据ZDC调研数据显示,2018年中国有源音箱市场,2.0声道的关注度最高,占比41.9%的。2.1声道排在第二位,占比30.23%。排在第三位的是5.1声道,占比24.68%。相比之下,单声道的关注度则只有3.19%。

    报告

        不难看出,中国消费者最喜欢的还是2.0声道的有源音箱。一方面,2.0音箱摆放和使用都很方便,同时也能够带来比较令人满意的声音表现。另一方面,受限于大部分用户家中客厅/卧室空间的面积,很多用户将2.0音箱视为空间摆放的最佳之选。

        近两年,随着《英雄联盟》、《绝地求生》等大型竞技游戏的火爆,2.1音箱市场也逐渐回暖。玩家们发现,2.1音箱其实更适合玩游戏、看电影使用,娱乐体验更棒。在这样的市场需求背景下,2.1音箱市场在2018年保持着不错的销售量。

    2.5有源音箱材质关注度分析

        说到音箱材质,目前市面上几乎所有的有源音箱都逃不过三种材质:木质、塑料和金属。在三种材质中,关注度最高的当然非木质材料莫属。根据ZDC调研数据显示,木质材料的关注度高达67%,可见消费者对木质音箱的关注度从来都是最高的。

    报告

        其实只要你在各大电商网站上搜索有源音箱,无论是二三百元的入门级产品还是几千、上万元的高端HiFi产品,木质音箱都是关注度和销售量最高的。

        相比之下,塑料和金属材质的关注度就比较低了,占比分别为21%和12%。一方面,木质材料在外观上通常要比塑料和金属看起来更有质感;另一方面,木质箱体在声学特性和声音表现上也有着先天的优势,加上中国消费者对木质材料普遍有好感,自然就成为了大多数消费者的首选。

    三、价格分析

    3.1有源音箱价格关注度分析

         在有源音箱价格段关注度方面,根据ZDC调研数据显示,200-499元价格段关注度最高,占比23.54%。后续依次是100-199元(占比19.44%)、100元以下(占比17.11%)、500-999元(占比14.55%)、1000-1999元(占比13.21%)、2000元以上(占比12.15%)。

    报告

         从以上价格段关注比例情况可以看出,有60%的中国消费者关注499元以下价格段,27.7%的消费者关注500-1999元价格段,只有12.1%的消费者关注2000元以上价格段。这也从侧面说明中国消费者对音响产品的心理预算还处于千元以下标准,更确切来说是500元以下标准,还看不出消费升级的趋势。

    四、总结及趋势预测

    4.1总结

        以上就是2018年度中国有源音箱市场ZDC调研分析报告,本次我们分别从最受消费者关注的音箱品牌、TOP10热门产品型号、产品类型、功能、声道系统、材质以及价格段共七个维度,进行了详细的数据分析和解读。本次中关村在线发布的ZDC调研报告,在一定程度上也反映了这一年中国有源音箱市场的发展情况,同时也让消费者进一步了解当前市场主流的产品、功能、技术趋势,对消费者的选购有一定的指导意义。

    4.2趋势预测

    无线传输技术继续引领市场

        从2018年ZDC调研数据结果不难看出,无论是最受中国消费者关注的音箱类型还是在音箱功能方面,蓝牙产品都占据了绝对的市场份额和关注度。关于这一点我们在上文中也做了详细分析,这里就不再赘述了。根据2018年的发展势头我们预测,2019年蓝牙音箱产品依旧是主流,也将是整个音箱行业的主力军。

    AI音箱将加速布局智能家居领域

        年初,苹果HomePod的上市对市场起到了很好的助推作用,并有望在二季度带动国产智能音箱在智能家居领域的布局。AI音箱在2018年虽然迎来了高速发展,但在语音交互、智能家居联动、内容服务等方面的体验还不够完善,仍有很大的提升空间。此外,被行业炒起来的万物互联和背后的智能家居生态系统,基于不同的平台,用户体验上也是参差不齐,需要进一步完善。

    家庭音响或将迎来新一轮增长

        从2017年开始,家庭音响系统(如电视音响)就在往简洁化和轻薄化的方向发展。一方面,考虑到现如今大多数家庭的住房面积都不大,配合电视使用的音响产品为了迎合更多年轻用户的使用需求——外观设计、体积更加时尚和轻薄,也更易于摆放。

        另一方面,随着用户对于画质和音质的追求越来越高,如今的家庭音响已经不仅是能出声就行了,因此厂商在声音的调校和软件算法方面也更加考究。2019年,无线连接、操作简单、功能强大的一体化电视音响将或将迎来新一轮增长。

    附录

    研究方法说明

    1、关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

    •直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

    •间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。

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      本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

    附录二 联系方式

      地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8层

      电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn


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